2020年9月の資産運用

トータル収支

4.22%

※ (現在評価額 - 投資総額)÷ 投資総額

先月と全く同じw

ポートフォリオ

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  • 国内株: 3.1% -> 3.3%
  • 先進国: 28% -> 28.31%
  • 新興国: 3.68% -> 3.82%
  • ゴールド: 7.05% -> 7.03%
  • 現金+$MMF: 57.16% -> 56.54%

※「短期金融資産」は米ドルMMF + キャッシュ

大きな変動はなし。

主要ポートフォリオのパフォーマンス

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ひふみ絶好調。ゴールドが不調。

通貨比率

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国内通貨 -> 先進国通貨 に2%移行

今月の積立

エクソンモービルの積立をやめる。 その代わり、米国金融株ETF(XLF) と 米国エネルギーETF(XLE) を積み立てを始める。

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銘柄

アメリカ株
  • 楽天VTI
  • Barrick Gold(ゴールド関連)
  • 金融株ETF(XLF)
  • エネルギーETF(XLF)
新興国
日本株
  • 積立なし
コモディティ
  • ゴールドファンド
ドルMMF or ドル買い
  • ドル口座への入金

振り返りと今後の方針

トランプのコロナ感染で一時期怪しい雰囲気にもなったが、米国株は復活の兆し。 Nasdaqも崩れそうな気配はない。まだまだ米株は元気に上がっていきそう。 また、日本の中小株が絶好調。ひふみが高パフォーマンスでなんか嬉しい。

積立銘柄をETFに統一した。 エクソンモービルではなくXLEを、バンク・オブ・アメリカではなくXLFを。 リスク分散の原則。