トータル収支
18.25%
※ （現在評価額 - 投資総額）÷ 投資総額
先月(21.88%)から、3.63%減
ポートフォリオ
- 国内株: 2.65% -> 3.27%
- 先進国: 44.33% -> 43.66%
- 新興国: 6.36% -> 6.33%
- ゴールド: 6.81% -> 7.76%
- 現金+$MMF: 39.85% -> 38.98%
※「短期金融資産」は米ドルMMF + キャッシュ
主要インデックスのポートフォリオのパフォーマンス
株はだめ。ゴールドが好調。情勢不安定な時の典型的な動き。
米国株収支
+10.19%
※ （現在評価額 - 投資総額）÷ 投資総額
先月(15.23%)から、4.04%減
米国株PF
主要銘柄ポートフォリオのパフォーマンス
※保有額順
- TMV: -0.54%
- VTI: -7.48%
- XLE: +12.02%
- EPI: -8.64%
- BRK-B: -2.92%
- CXSE: -15.93%
- UNITY: -28.48%
- JMIA: -17.00%
- AFK: -2.92%
テック系がボロボロ。新興国もダメ。バリューがマシ。エネルギーがめちゃつよ。
今月の積立
先月と変わらず。
積み立てじゃないけど、ワンキャリアを買いました。
振り返りと今後の方針
2月も全然ダメでした。
2月前半のメイントピックは米のインフレでした。10年金利は2%を突破し、テック銘柄は軒並み下げました。
そこから徐々にロシア・ウクライナ情勢の悪化がニュースに。さらに株安。原油高に。
２月末の軍事侵攻開始でさらなる株安に。
ロシア・ウクライナ情勢が引き続き戦闘状態であれば、インフレに拍車をかけます。 FRBはさらに政策金利を上げる方向に舵を切るでしょう。 テック銘柄はさらに安くなっていくと見込まれます。淡々と仕込んでいきたいと思います。
中国を中心に新興国の下げが激しいです。中国テック銘柄はポジションを増やしていきます。
一方、現物系（ゴールド・原油など）は引き続き好調となりそうです。 ポジション減らすタイミングを見計らってます。
